Como criar um
guia passo a passo

1 · Comece pelo resultado

Use um título específico como “Encontrar pedidos não pagos”, em vez de “Pedidos”. Informe os pré-requisitos: ter feito login, ter acesso à lista de pedidos e permissão para ver os dados relevantes

Mantenha um procedimento por guia. Se a tarefa se dividir em processos diferentes de aprovação ou pagamento, explique onde este guia termina e inclua um link para o próximo no sistema em que compartilhar

2 · Registre uma ação por passo

No espaço de trabalho de exemplo, abra o filtro, escolha os pedidos não pagos e aplique. Use a captura do momento anterior à ação, para o leitor ver o controle em que precisa clicar

1. Abra o filtro

   PedidosFiltro 1

   1042 · Field Studio · Pendente

   1041 · Form Design · Pago

   Clique em Filtro na lista de pedidos

2. Escolha os pedidos não pagos

   Status do pagamento

   ✓ Não pagos 2

   Selecionar Não pagos para manter pedidos que ainda precisam de pagamento

3. Aplique e confira a lista

   Status do pagamento · Não pagoAplicar 3

   Clique em Aplicar, depois confira se a lista de pedidos corresponde ao status selecionado

Exemplo ilustrado com dados fictícios · Experimente estes controles na demonstração interativa

3 · Explique o que importa

Comece pela ação e use o nome do controle que o leitor vê. Acrescente o motivo apenas quando ajudar a tomar uma decisão. “Selecione Não pagos para ver pedidos que precisam de pagamento” é mais útil que “Clique aqui”

Mantenha nomes e valores consistentes com a captura. Se a ferramenta mudar os rótulos, atualize o texto também. Não acrescente um passo que não verificou

Explique cada ação enquanto grava. O GuidePack associa sua voz ao passo certo e a transforma em uma instrução editável Ver a demonstração de voz ilustrada

4 · Revise o guia a partir do ponto de partida do leitor

• O leitor consegue acessar a primeira tela com a própria conta?
• Cada captura mostra o controle e o marcador corretos?
• Você removeu os cliques desnecessários e ocultou os dados privados?
• O último passo explica como reconhecer que deu certo?
• O guia ainda fará sentido sem sua explicação falada?

Abra o arquivo exportado antes de compartilhar. PDF funciona bem como material com formato fixo, Word permite continuar editando e HTML abre no navegador. Mantenha uma cópia editável para atualizar o guia quando o processo mudar

Crie e baixe seu próprio exemplo

Experimente a ferramenta de criação de guias do GuidePack em um fluxo de pedidos fictícios. Seus cliques viram passos e você pode baixar o resultado sem usar dados reais da empresa nem microfone